十一長假將至 ，在線旅游市場再次繁榮，但對攜程，來說，艱難的2020年還沒有結(jié)束。
最近發(fā)布的Q2財務(wù)報告顯示虧損4.76億元。好消息是，與第一季度相比，虧損縮小了91.19%。攜程的市場基礎(chǔ)仍然存在，但疫情的影響仍在繼續(xù)。
沒有疫情的影響，攜程保持了良好的發(fā)展勢頭。年2020，攜程(GMV)交易總額達到8650億元，同比增長19%；凈營業(yè)收入357億元，同比增長15%；營業(yè)利潤同比增長94%，達到50億元，高于過去五年的營業(yè)利潤總額。
同程和藝龍，兼并整合后，攜程沒有直接競爭對手，成為當(dāng)之無愧的OTA老大，主要競爭對手只有飛豬和美團。
美團必須防
飛豬對攜程的壓力遠沒有美團在酒店市場上侵占攜程的威脅大。
酒店旅游是美團財務(wù)報告中的核心業(yè)務(wù)之一，中美團2020店內(nèi)和酒店旅游業(yè)務(wù)收入223億元，同比增長40.6%；毛利197億元，同比增長40.1%。
美團的財務(wù)報告將酒店入住和葡萄酒旅行的收入放在一起，沒有具體說明酒店業(yè)務(wù)收入在(651，447)中的比例，只公布了全年國內(nèi)酒店入住人數(shù)，為3.92億，同比增長38.2%。參照美團上市時13.2元的夜間收入，19年的酒店收入約為52億元。
攜程全年住宿預(yù)訂收入2020135億元，同比增長17%；在2020年，整個在線酒店住宿市場處于快速增長期。雖然美團的增長速度更快，過夜人數(shù)更多，但高星攜程酒店的優(yōu)勢和盈利能力更加突出。此外，在2020第四季度，攜程低星酒店客房同比增長率達到50%左右。截至2020 年底，運營和在建線下門店數(shù)量已達到近8000家。
美團和攜程，前者在低星，酒店市場保持高速增長，后者在高星酒店市場處于優(yōu)勢，美團需要做的是將低星滲透到高星，而攜程需要加強一些酒店的市場容量，保持低星市場。雙方都處于僵持階段。
根據(jù)美團，的財務(wù)報告，今年Q2的客房數(shù)量為7802萬間，其中高星酒店占客房總數(shù)的15%，比去年同期增加3個百分點，約為1170萬間。然而，由于疫情的影響，美團Q2的酒店客房數(shù)量今年有所下降。在2020年，美團的旅館房間數(shù)為9400萬間。據(jù)估計，今年Q2 高星， 美團的酒店客房數(shù)為1170萬間。去年，Q2為1128萬人，僅增加42萬人。高星美團酒店的增長率并不那么引人注目。
從最初的團購開始，美團就以價格的優(yōu)勢搶占了低星的酒店市場，美團的核心用戶群也是價格的敏感消費者。如果你想突破這個圈子，在高星，發(fā)展酒店，你需要增加消費能力更強的用戶比例，尤其是在商務(wù)旅行市場。
在攜程2020，商旅管理業(yè)務(wù)年營業(yè)收入13億元，同比增長28%，占總收入的4%。如果單看數(shù)值，2B的業(yè)務(wù)收入并不高，但背后的用戶更有價值。一般只有大公司才會選擇攜程商旅服務(wù)，而大公司的中高管酒店住宿標(biāo)準更高，公司的支付對酒店不敏感價格。
這部分人群是用來住高星酒店的。除了商務(wù)旅行，他們和家人一起旅行時也會選擇高星-class酒店。他們身家高人群，對服務(wù)體驗要求高，消費能力強。
美團需要更多高消費能力的用戶，以便迅速增加高星，的酒店房間數(shù)量，因此我們可以考慮在商務(wù)旅行服務(wù)方面做出努力。此外，美團可以考慮將會議業(yè)務(wù)整合到商務(wù)服務(wù)中，會議活動可以直接帶動高星酒店客房和餐廳的銷售。中負責(zé)高星酒店所需的業(yè)務(wù)，高星酒店愿意與美團積極合作
美團要在高星酒店市場撼動攜程并不容易。通過2B商旅服務(wù)拓展高端用戶，只能算是一個嘗試的起點。攜程不僅為高凈值用戶提供2B商旅服務(wù)，其在國際市場的服務(wù)能力也幫助攜程鎖定了一些高消費能力的用戶。
據(jù)攜程Q2財務(wù)報告2020顯示，國際業(yè)務(wù)收入占集團總收入的35%以上，其在中的國際酒店和國際機票業(yè)務(wù)增速是中出境游的兩倍以上，國際火車票業(yè)務(wù)分布在50多個國家和地區(qū)，海外出租車服務(wù)覆蓋歐， 美和東南亞的47個國家和785多個城市2020第四季度，國際酒店收入(不含大中地區(qū)的目的地)增長約51%攜程，旗下海外品牌Trip的國際機票業(yè)務(wù)已連續(xù)13個季度實現(xiàn)三位數(shù)增長。
美團暫時還沒有開始國際酒店旅游業(yè)務(wù)，滲透到高消費用戶群體中會比較弱。這部分人群對價格不敏感，更注重服務(wù)和體驗。在攜程，已經(jīng)形成了使用粘性，由于價格因素，很難大量轉(zhuǎn)向美團平臺。
飛豬不足懼
與美團，相比，阿里和京東之前對在線旅行社市場興趣不大。雖然兩大巨頭(651，279)用戶多，(651，375)規(guī)模大，交易系統(tǒng)成熟，但OTA并不是新的線上交易服務(wù)。它是隨著整個電商市場的發(fā)展而成長起來的。阿里和京東都已經(jīng)看到，OTA和電商業(yè)務(wù)并沒有很強的關(guān)系，做不做OTA都不會影響核心網(wǎng)上零售。
第一，收益沒有誘惑。雖然攜程，似乎有很多轉(zhuǎn)基因生物，但京東GMV同期超過2萬億元，凈收入5769億元，利潤122億元；阿里GMV達到7萬億元，營收5097.11億元，凈利潤1403億元。攜程營收357億英鎊，利潤50億英鎊，不值得阿里和京東羨慕
第二，很難產(chǎn)生相關(guān)銷售。機票和酒店有相關(guān)性，但在帶動商品銷售方面并不強。購買機票或預(yù)定酒店轉(zhuǎn)化后，很難直接向用戶推薦服裝、書籍、家電、母嬰等商品。訂機喝酒后的聯(lián)想流量一般適合推薦打車租車等服務(wù)。
第三，選擇的目的性強。阿里和京東都有較強的消費流量，但機票和酒店一般都是計劃消費。用戶直接有目的的選擇相應(yīng)的航班和酒店，很少有用戶看到機票或酒店便宜就直接購買淘寶。他們中的大多數(shù)人在旅行或出差后做出決定。
第四，我們需要一個獨立的團隊運營。京東可以從3C家電逐步擴展到日用品，因為商品的經(jīng)營方式都差不多，京東的物流優(yōu)勢也可以發(fā)揮作用。但是網(wǎng)游的市場規(guī)則和零售不一樣，需要獨立運營團隊，不降低邊際成本。所以阿里讓飛豬獨立，京東之前選擇在途牛投資。
第五，不影響核心業(yè)務(wù)。事實證明，不做OTA不會影響網(wǎng)上零售業(yè)務(wù)，所以京東干脆放棄了競爭思維，選擇直接與攜程合作，愿意在中扮演OTA 流量的角色，還不如關(guān)注拼多多的成長，因為攜程不會對京東，構(gòu)成威脅，拼多多會。
品多多的用戶屬性決定了短期內(nèi)不會涉足在線旅游業(yè)務(wù)。隨著京東從戰(zhàn)略上放棄途牛，轉(zhuǎn)而與攜程，合作，這意味著京東已經(jīng)完全放棄了在線旅行社。我寧愿選擇支持攜程的發(fā)展目前在電商領(lǐng)域只有飛豬是攜程的競爭對手。
然而，飛豬自己宣稱他會做OTP而不是OTA。說白了，飛豬懶得擴大線下合作商戶，傾向于做一個流量平臺支持渠道經(jīng)銷商和商戶在飛豬，自己開店，只利用阿里的整個交易系統(tǒng)形成自然流量轉(zhuǎn)化。但酒店房間容量的擴大，極大考驗了與線下商家的溝通能力。比如一些優(yōu)惠幅度和房間供應(yīng)問題，需要BD反復(fù)溝通討論。
此外，根據(jù)2020第三季度艾媒，的咨詢數(shù)據(jù)，美團占50.9%，攜程占26.2%。在同程，藝龍占9.2%，去哪里占6.9%，而飛豬只占4.5%。訂單數(shù)量直營影響酒店對平臺的態(tài)度，哪個平臺的訂單多，酒店自然重視哪個平臺的合作。目前，飛豬的市場地位并不穩(wěn)固。
在阿里，的支持下，飛豬仍然是一個不可忽視的主要競爭對手，阿里今年似乎又對在線旅游市場感興趣了。9月8日，阿飛豬宣布將向旅游業(yè)投入“數(shù)百億元補貼”行業(yè)。第一期從酒店產(chǎn)品開始，逐漸覆蓋交通、景區(qū)公園等。飛豬強調(diào)，這不是短期的營銷活動，而是為消費者建立商業(yè)價值的長期措施。
對此，攜程，董事局主席梁建章，近日回應(yīng)說，“100億補貼可能會以較小的單價電商在消費和外賣領(lǐng)域發(fā)揮作用，但在旅游消費中效果必然會很小，因為這是一個不同的場景和邏輯。”比如梁建章說，20元起單個外賣補貼5元，1000元起單個酒店訂單補貼5元，生產(chǎn)的效果注定無法比擬。
在攜程2020，GMV是8650億元，飛豬100億元的補貼對攜程沒有實際影響阿里對在線旅游市場的態(tài)度還沒有確定，不可能對攜程構(gòu)成系統(tǒng)性的競爭威脅另外，阿里收購其他OTA公司也無法與攜程競爭，市場也沒有優(yōu)質(zhì)資源。去哪兒、同程、藝龍都屬于攜程(和騰訊)，只有讓攜程有危機感的美團和阿里，也處于全面競爭關(guān)系。
當(dāng)然，有了阿里(7300億美元)的成交量和即將到來的螞蟻(2500億美元)，攜程可以直接收購。目前，攜程的市值只有160多億美元，還不到阿里的零頭，但這要看攜程是否愿意出售。一般來說，阿里不會強買強賣。事實上，攜程的國內(nèi)業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)都是阿里的優(yōu)質(zhì)資源
阿里也許能夠用資本贏得攜程，但飛豬不會讓攜程在短期內(nèi)感到害怕。
今年的疫情幾乎使攜程的國際業(yè)務(wù)為零。隨著國外疫情的發(fā)展趨勢，攜程國際業(yè)務(wù)可能在一兩年內(nèi)難以恢復(fù)。對美團，來說，是時候嘗試建立國際商業(yè)合作，為疫情后的市場發(fā)展做準備，或者擠壓攜程，贏得高消費用戶的機會。
與攜程完整的機票、酒店、景點、國內(nèi)外游的商業(yè)布局相比，美團酒店旅游商業(yè)布局相對簡單，短時間內(nèi)難以改變變現(xiàn)，具有市場結(jié)構(gòu)，但攜程時刻要提防美團野心。
或許我們可以考慮和滴滴聯(lián)手，目前美團也在向旅游市場滲透，滴滴也想反擊，但是別無選擇。滴滴和攜程之間有商業(yè)合作的空間，美團正在無邊界地擴張。如果攜程和滴滴不反擊，他們只能等待進攻。